Группа детей отправляется в летний лагерь на турбазу «Волчья», расположенную в живописных лесах. Вскоре после их прибытия становится ясно, что что-то странное происходит в окрестностях лагеря. Дети начинают обнаруживать следы необычной деятельности и замечают странных людей, бродящих по лесу. Поначалу никто не верит...

Молодой железнодорожник Милош мечтает о приключениях и романтике, но оказывается работником в небольшом вокзале. Он влюбляется в девушку, но узнает, что неспособен к сексуальным отношениям. В это же время начинается Вторая мировая война, и поезда, проходящие через их вокзал, становятся стратегически важными. Милош...