Фильм рассказывает о встрече двух мужчин из разных социальных сред Вьетнама. Один из них – талантливый традиционный оперный певец, а другой – безжалостный головорез из подпольного мира. Их жизни переплетаются, когда оперный певец вынужден просить защиту у головореза. Несмотря на свои разногласия и различия, между ними...