Фильм рассказывает о жизни аристократа Орландо, который живет в Англии в эпоху элизабетинской Англии. Сначала орландо служит королеве, но после ее смерти вступает в политические интриги и становится посолом в стране-империи. Он влюбляется в прекрасную русскую принцессу, но их счастливый брак прерывается, когда она...