Фильм рассказывает о 60-летней женщине по имени Нэнси, которая после развода решает исследовать свою сексуальность. Она нанимает молодого мужчину по имени Лео Гранде, чтобы провести с ней ночь. На протяжении фильма Нэнси и Лео развивают глубокие эмоциональные связи и помогают друг другу найти новые пути к счастью и...