Фильм рассказывает о молодом человеке с редким генетическим заболеванием, из-за которого его кожа чрезмерно чувствительна к солнечному свету. Однако он обладает удивительной способностью – летать, как мотылёк, благодаря своей лёгкости и силе воли. Он скрывает свою уникальность от окружающих, но в один момент его жизнь...
В сельской местности во время Второй мировой войны девочка по имени Энн живет с родителями в уединенном доме. В ее жизнь врывается новый мальчик в ее классе, Тоби, который вызывает недовольство у других детей из-за своего странного поведения. Однако Энн находит общий язык с ним. Все меняется, когда появляется девочка...