Фильм рассказывает о запретной любви между двумя мужчинами во время холодной войны. Любовная история разворачивается в контексте напряженных отношений между СССР и НАТО. Майкл, американский летчик, приезжает в Эстонию для участия в учениях ВВС. Там он встречает Сергея, молодого офицера Советской армии, и сразу же...