Фильм рассказывает о 17-летней девушке по имени Багдад, которая живет в Сан-Паулу. Она посвящает свою жизнь скейтбордингу и считает его своим призванием. Багдад взрослеет в мире, где скейтбординг – это нечто большее, чем просто хобби, и для нее это становится способом выражения своей личности и нахождения своего места...
Фильм рассказывает о Мигели, бывшем адвокате, чья жена и дочь стали жертвами коррупции в правительстве. Одержимый желанием мести, он становится маскированным героем, называющим себя "Каратель". Используя свои навыки и знания о бюрократических интригах, он начинает настоящую войну против коррумпированных...