В период Второй мировой войны в Шанхае, главный инженер французской концессии погибает при загадочных обстоятельствах. Некоторые подозревают, что это убийство, и начинается расследование, которое выявляет политические интриги и коррупцию. В это же время американский разведчик прибывает в Шанхай с миссией обнаружить...