Фильм рассказывает историю двух мальчиков, чьи жизни пересекаются во время Второй мировой войны. Одного из них зовут Мартин, его родители усыновляют юного музыканта, Дэвида. Мартин и Дэвид становятся неразлучными друзьями, их связывает любовь к музыке. Однажды Дэвид исчезает, и Мартин решает его найти, чтобы выяснить...