Фильм рассказывает о юноше по имени Франц, который приезжает из родного города в Вену и устраивается работать в табачный магазин. Там он знакомится с пациентом психоаналитика Зигмунда Фрейда, который под влиянием нацистского режима был вынужден покинуть Германию. Франц влюбляется в девушку по имени Анна, которая...