Главный герой - обычный человек, который однажды сталкивается с необычной ситуацией. Он обретает способность превращаться во что угодно. Начав использовать этот дар в своих интересах, он все больше теряет человечность и приходит к пониманию, что не все так просто в мире перемен. В поисках смысла жизни и истинной...
Картина рассказывает о девушке по имени Герда, которая живет в сельской местности России. Она мечтает о большом сценическом карьере, но ее жизнь принимает неожиданный оборот, когда ее отец таинственно исчезает. Герда отправляется на поиски отца и в процессе своего путешествия она сталкивается с различными трудностями...