Фильм рассказывает о судьбе молодого художника, который живет в мрачном и сером мегаполисе. Он стремится к творческому самовыражению, но не может найти вдохновения в этом безликом мире. Его жизнь меняется, когда он знакомится с загадочным и эксцентричным стариком, который утверждает, что он - последний пингвин на...