Главный герой по имени Хенри возвращается домой на овцеферму, чтобы помочь своему брату Ангусу управлять делами после отца. Однако он обнаруживает, что Ангус проводит генетические эксперименты, создавая мутантов-овец. Вскоре одна из мутантных овец убегает и укусив другую овцу, та трансформируется в злую овцу-людоеда....