Молодая женщина, Агнес, живет в изолированной мотеле в Оклахоме. Однажды она знакомится с Питером, человеком, который утверждает, что он убежал из военного плена. Питер становится все более параноидальным и убежденным в том, что его тело населено микроскопическими насекомыми. Агнес начинает разделять его убеждения, и...