Фильм рассказывает о жизни российского художника, который в начале 20 века отправляется в Китай, чтобы найти новые источники вдохновения. В Нанкине он знакомится с китайской культурой, стремится понять ее особенности и впитать ее дух. Он постигает искусство каллиграфии и живописи, находит свою музу в таинственной...