Фильм рассказывает о знатном российском аристократе, который отправляется в Черногорию, чтобы покончить с местью и вернуть своё достоинство. Однако, в процессе своей миссии он встречает вдову Черногорца и влюбляется в неё. Возникают непредвиденные сложности, и он оказывается втянут в политические интриги и борьбу за...