Во время второй мировой войны в небольшом городке происходят странные события, которые ставят под вопрос верность и преданность местных жителей. Наталья, молодая учительница, оказывается втянута в опасную игру шпионажа и интриг. Ее подруга Варя становится свидетельницей серии загадочных происшествий, пугающих жителей...