Мультфильм Волшебная история начинается в предрождественском Центральном парке, где Том и Джерри встречают маленькую девочку по имени Клара, которая получает в подарок от дяди настоящего щелкунчика. Но злобная Королева Мышей командует армией мышей, чтобы уничтожить щелкунчика. Том, Джерри и Клара отправляются в захватывающее...