Волшебница Аделаида живет в Италии XVI века, где проводится охота на ведьм. Ее жизнь меняется, когда она встречает Луна. Они становятся родственницами и колдуньи решают учить Аделаиду тайнам своего ремесла. Но их счастье омрачается, когда Аделаидин отец начинает расследование по случаю "черной луны"....