Фильм рассказывает историю о легендарном джазовом музыканте Майлзе Дэвисе в период его жизни, когда он вышел из строя из-за проблем с наркотиками и алкоголем. Однажды журналист Дэйв Брэден приходит к Майлзу, притворяясь представителем журнала Rolling Stone, с целью украсть его записи и узнать больше о его жизни....