В довольно мрачном и безнадежном будущем демон Нетопирь пытается найти способ вернуться на Землю и захватить её снова. Для этого он начинает искать легендарного мага Твардовского, который мог бы помочь ему воплотить свой зловещий план. Однако давно забытый маг оказывается символом надежды и сопротивления для жителей...