Два неудачливых песенника, Лайл и Чак, отправляются в пустыню с надеждой на успех. Они оказываются в стране, где берут в плен и отправляют на миссию шпионажа. Работая как шпионы, они оказываются втянутыми в политические интриги и пытаются сбежать....