Фильм рассказывает о жизни англичанина Джона, который живет в Гонконге и сталкивается с последствиями возвращения этой территории под правление Китая. Он влюблен в девушку по имени Вивьен, которая в свою очередь встречается с китайским богачем. Джон дружит с фотографом Джиммим, который болен раком и решает продать...