Фредди — наследник древнего клана оборотней, и он гордится своим происхождением. Но когда в день его первого превращения что-то идет не так, Фредди обнаруживает, что превратился не в страшного волка, а в розового пуделя. Чувствуя себя выброшенным из своего мира, Фредди отправляется на поиски себя и своего места в обществе. В этом путешествии ему помогает Рози, сильная и смелая девочка, которая верит в него больше, чем он сам в себя. Вместе они преодолевают препятствия и борются со злыми оборотнями, чтобы найти место, где Фредди может быть самим собой.