Байрон, мальчик-сирота, переезжает жить к своей бабушке в Алабаму после смерти родителей. Бабушка всегда рассказывала ему о ведьмах - страшных и опасных существах, которые ненавидят детей. Но когда они случайно сталкиваются с группой ведьм в отеле, они понимают, что это была правда. Ведьмы планируют превратить всех детей в мышей с помощью магической формулы. Бабушка и Байрон решают противостоять им и спасти других детей от ужасного превращения. Они разрабатывают план, как победить ведьм и остановить их злые планы. С помощью своего союзника, мальчика-мышонка по имени Дженсен, они выстраивают интригу и битву с ведьмами. Но удастся ли им одержать победу и спасти детей от жуткой участи?