Женщина по имени Сара с сыном Крисом переезжают в уединенный дом в окраинном ирландском поселке. Поначалу все кажется идеальным, но Сара начинает замечать странное поведение своего сына. Она обращается за помощью к соседям, но те подозрительно сторонятся от нее. Постепенно она понимает, что на самом деле подменена своим сыном на кого-то или что-то другого. Решивши покончить с этим, она отправляется на поиски истины и открывает тайну, оказавшуюся гораздо более ужасной, чем она могла себе представить.