Фильм рассказывает о событиях, происходящих в портовом городе Одесса. Главный герой, молодой и амбициозный парень, оказывается втянут в мир организованной преступности. Его жизнь меняется после знакомства с местным гангстером, который предлагает ему участвовать в нелегальных операциях. Постепенно герой погружается в темную сторону этого мира, сталкиваясь с опасностями и различными нравственными дилеммами. В ходе сюжета он стремится сохранить свою честность и принципы, но оказывается втянут в сложную паутину интриг и предательства. В центре событий также находится его романтическая связь с девушкой из богатой семьи, что добавляет драматизма и эмоциональной напряженности к повествованию. Герой должен принять решение, которое может изменить его жизнь навсегда.