Летом 1981 года в Ленинграде два молодых человека, Виктор Цой и Майк Науменко, встречаются и знакомятся. Виктор мечтает стать музыкантом, но ему не хватает уверенности и опыта. Майк, рок-н-ролл маньяк, спасает его из этого тупика и приучает к разным музыкальным стилям, а затем они вместе сочиняют песни. Параллельно с тем Виктор влюбляется в Танию, девушку, которая ведет альтернативный образ жизни и нуждается в его защите. Ситуация обостряется, когда на горизонте появляется Эйген Вайсс, знаменитый рок-музыкант на пике славы. Он приходит в Ленинград с концертом и становится преподавателем для молодых людей. Это не просто учитель, а настоящий туман лучшего и просто хорошего.