Мультфильм рассказывает о веселых и ярких троллях, живущих в мире полном музыки и танцев. Однако их радость нарушается, когда злобные Бергены похищают нескольких троллей, чтобы использовать их в качестве источника своего счастья. Главные герои, Принцесса Поппи и Бранч, отправляются в опасное приключение, чтобы спасти своих друзей от злых замыслов Бергенов. В ходе своего путешествия они сталкиваются с различными препятствиями, но благодаря своей дружбе, мудрости и смелости они справляются со всеми трудностями. В конечном итоге, тролли побеждают зло и возвращаются в свой радостный мир, где продолжают петь, танцевать и наслаждаться жизнью вместе.