Фильм рассказывает о трех друзьях-треугольниках, Маноло, Хоакин и Мария, которые выросли в мексиканской деревне Сан Анджелес. Мария возвращается после долгих лет обучения в Европе и оба мужчины влюбляются в нее. Но Мария выбирает Маноло, что вызывает ревность Хоакина. Друзья становятся свидетелями схватки между ними, в результате которой Маноло попадает в другой мир - мир мертвых. Там он встречает своих предков и продолжает бороться за свою любовь и судьбу. Весь фильм представляет собой удивительное приключение с элементами фентези и фольклора, пропитанное красочной мексиканской культурой.