Главный герой мультфильма, мышонок, отправляется в путешествие по лесу, он встречает несколько хищников, которые хотят его съесть. Мышонок умудряется избежать участь быть пищей для лисы, совы и змеи, при этом он придумывает несуществующего монстра по имени Груффало. Удивлённые хищники желают увидеть этого создания и мыша описывает Груффало как жуткое существо с острыми клыками, страшными когтями и ужасающим голосом. Услышав все это, мышка бежит со своего места и находит реального Груффало. И теперь мышка пугает хищников этим монстром.