Прошло несколько лет после королевского переворота на одном из островов недалеко от Италии. Процветание острова начинает угрожать магическая сила Прозперо, владычицы острова, ибо она думает только об одном - мести бывшим преступникам. В круговорот её планов вводятся королевский кортеж, его члены перенесены стихиями на берег острова, и попавшие судьбами в руки Прозперо мужчина и двое женщин. А тем временем в мастер-поваре обнаруживаются эротические чувства, девять духов подчинённых Прозперо тяготеют к свободе, а облака накапливаются.