Он ищет работу и пытается заработать на жизнь в маленьких закоулках мира. Он путешествует из деревни в деревню, исполняя свои фокусы перед маленькими аудиториями. В какой-то момент ему удаётся выступить перед членами высшего общества, и одна из зажиточных семей приглашает его в Париж. Там он встречает Алисс, юную девушку, которая становится его помощницей и, позднее, близким другом. Однако, с течением времени, жизнь их начинает расходиться, и они вынуждены расстаться. Иллюзионист продолжает свои выступления в различных городах мира, но тоска по Алисс не покидает его. Вскоре он осознаёт, что его исчезающие фокусы стали слишком старомодными для современного мира. Он понимает, что его иллюзии должны остаться в прошлом, а он сам должен найти новый путь в жизни.