Двое молодых людей, Карин и Пако, влюблены друг в друга и в их общего сына. Но вот только у сына начинаются странные превращения – на его теле появляются странные шишки, которые вскоре раскрываются, оставляя за собой странные следы. Наблюдая за измением своего ребенка, Карин начинает задаваться вопросами о происхождении сына и сталкивается с удивительной правдой. Далеко не простое решение ее ждет.