Главный герой фильма - молодой парень из провинции, который едет в столицу России, чтобы встретиться с дедушкой. Дедушка рассказывает ему историю своей любви к китайской девушке и о том, как он долгие годы пытался найти ее после войны. В поисках они отправляются в Китай, где им приходится преодолевать множество препятствий и опасностей. В процессе поисков выясняется множество тайн из прошлого, и главный герой понимает, насколько сильным может быть человеческое желание, когда речь идет о любви.