Во время Гражданской войны молодой афроамериканец по имени Уилл участвует в поиске беглого раба, чтобы заработать деньги. Он и его бывший босс, мятежный белый бандит Маркус, отправляются на юг, чтобы найти мужчину по имени Нейтан, который является беглым рабом. В пути они встречаются с молодым мальчиком по имени Эндрю, который также ищет Нейтана – его дальнего родственника. Уилл сталкивается с моральным выбором, когда он начинает сомневаться в правильности своих действий, и в конечном итоге он должен решить, следовать ли своим убеждениям или навязанным ему обстоятельствам.