Томмазо, талантливый художник из США, переезжает в Рим, чтобы начать новую жизнь. Он устраивается на работу в местную церковь и начинает заниматься актерским мастерством. В поисках вдохновения он проводит много времени на улицах города, где знакомится с молодой итальянской женщиной. Однако с течением времени Томмазо начинает испытывать сложности в адаптации к новой культурной среде. Его душевное равновесие нарушается, и он оказывается в плену своих собственных эмоций. В поисках смысла жизни и исполнения своих желаний Томмазо продолжает бороться со своими демонами, пытаясь найти свое место в этом мире.