Родная деревня 18-летнего сироты, Чейса, разрушается при нападении волков. В поисках своего истинного места в мире Чейс отправляется в канадский город. Там он узнает, что он - оборотень, подверженный потребностям искусителя, и сталкивается с бандой других оборотней, живущих среди людей илюдей. Банду возглавляет сильный оборотень Коннор, который принимает Чейса под свою опеку, но вскоре Чейс понимает, что Коннор представляет угрозу для его жизни. Герой уходит из банды и встречает девушку по имени Элина, которая помогает ему принять свою настоящую сущность. Он решает вернуться в свою деревню и защитить ее от атаки волков, используя свои новые оборотничьи навыки.