Фильм рассказывает о событиях раннего советского периода, когда Чека, первое советское политическое полицейское управление, боролось с врагами революции. Главный герой фильма - молодой коммунист, который отправляется в провинцию, чтобы провести операцию против контрреволюционных элементов. Он сталкивается с моральными дилеммами и неизбежной жестокостью своей работы, сталкивается с различиями в идеологии и нравах между деревенскими жителями и партийными всемогущими, и в конечном итоге переживает измену со стороны своих соратников. Фильм показывает сложную эволюцию его героя от преданности революции к разочарованию в своих идеалах.