Главный герой - начинающий маг, который мечтает стать известным и признанным в мире искусства. Он долго трудится над своими номерами, но публика по-прежнему относится к нему скептически. Однажды, в попытке удивить зрителей, он случайно открывает портал в параллельный мир, из которого выбегает обаятельный, но немного сумасшедший и запутанный в своих мыслях клоун. Начинается их совместное приключение, в ходе которого главный герой узнает много нового о магии, любви и вере в себя.