Фильм повествует о молодом магическом иллюзионисте, который начинает подозревать, что его прекрасная невеста может быть ведьмой и к тому же — демоном. Его подозрения укрепляются после того, как его младший брат становится объектом порчи и падает в кому. В поисках ответов на мрачные тайны из своего прошлого он обращается к детальному изучению мира черной магии и ведьминских практик. Стараясь раскрыть правду, он сталкивается с шокирующими откровениями, предательством и удивительными превращениями.