Фильм повествует о невероятной истории отношений между журналистом и бездомным музыкантом. Журналист Стив Лопес случайно встречает Нэйта, бездомного человека, играющего на скрипке на улице. Лопес узнает, что Нэйт – бывший студент Джульярдской школы музыки, который потерял связь с реальностью и стал жить на улице. Строя отношения с Нэйтом, Лопес пытается помочь ему вернуться к нормальной жизни, в том числе привлекая внимание к его таланту. Однако Нэйт не хочет изменить свою жизнь и продолжает скитаться по улицам Лос-Анджелеса. В процессе общения с бездомным музыкантом, Лопес узнаёт о его прошлом, боль и таланте. Испытывая чувства вины за то, что не может изменить ситуацию, журналист пытается найти способы помочь Нэйту и понять его. В результате, оба героя проходят самопознание и осознают важность дружбы и поддержки в трудные времена.