Фильм рассказывает о жизни и политических борьбах в Индии в XVI веке. Главный персонаж, Хумаюн, принц могольской династии, вынужден бежать из своей родной страны из-за амбиций своего полусестра. После этого он борется за возвращение своего трона, поддерживаемый верными последователями. Он сталкивается с многочисленными трудностями, но в конце концов побеждает и восстанавливает свою власть, укрепляя могольское государство в Индии.