Фильм рассказывает о событиях, разворачивающихся в уникальной среде степной природы. Главный герой, молодой орнитолог, получает задание исследовать ареал гнездования редкого вид падольника. Путь ведет его через территорию, где он сталкивается с тайгой и бурными реками. В поисках птицы он встречает местных обитателей, узнает их культуру и традиции. В ходе своего путешествия он оказывается втянут в конфликт между двумя древними кланами, живущими на этих землях. Герой сталкивается с предательством, любовью, алчностью, а его вера в благородство человеческой природы испытывается на прочность.