Когда кардинал Лоуренс получает назначение на руководство конклавом для избрания нового Папы, он оказывается в центре интриг и заговоров, скрытых за стенами Ватикана. Процедура, окружённая тайнами и вековыми ритуалами, раскрывает Лоуренсу тёмные стороны борьбы за власть, где каждый кандидат готов пойти на многое, чтобы занять престол. Лоуренс, убеждённый, что церковь должна возглавить истинно верующий человек, вскоре понимает, что вокруг трона плетутся политические интриги, способные потрясти устои всей католической церкви.