Два молодых и талантливых иллюзиониста, Роберт и Альфред, начинают соревнование друг с другом, пытаясь создать уникальные и неповторимые фокусы. Их стремление к совершенству и желание обойти соперника приводят к серии афер, измен и жертв. Все начинается с того, что Роберт уничтожает жизнь Альфреду, после чего тот пытается отомстить ему. В результате своих действий оба становятся жертвами и творцами доводя свою враждебность до абсурда. Они готовы пойти на все ради достижения своей цели, включая предательство и самоубийство близких им людей. В конце концов оказывается, что все действия героев были предопределены началом фильма и чрезмерная жестокость в соперничестве обернулась для главных героев трагедией.