Главный герой по имени Джо Гарднер - музыкант, мечтающий стать лучшим джазовым исполнителем. Однако, после того как ему предоставляется возможность играть со знаменитой джазовой звездой, он попадает в неожиданную ситуацию и сталкивается с тем, что его душа отделяется от тела. В роли души, Джо оказывается в «Великом до», плане для подготовки душ к возвращению на Землю. Во время своего путешествия по "Великому до", Джо знакомится с 22 - душой, которая не хочет покидать это место. Вместе они исследуют мир душ и помогают друг другу найти ответы на вопросы о цели жизни.