Царевны и Таинственная гостья

Юная волшебница Марфуша обладает редким даром — она умеет превращаться в кого захочет, а также может использовать свои чары, чтобы обернуть других людей в зверушек. Она очень хотела попасть в школу волшебства, однако ответа оттуда так и не получила и почувствовала себя изгоем. Тогда Марфуша решила сама отправиться в школу, где столкнулась с Кощеем и царевнами, превратив их в говорящих зверей. До конца Всеволшебного дня директору и его ученицам нужно придумать, как вернуть себе прежний облик, а для этого им придётся посотрудничать с пострадавшей от магии Марфуши Бабой Ягой.