Главная героиня фильма отправляется в отпуск в тропическую страну, где сталкивается с загадочным насекомым, укус которого приводит к неожиданным последствиям. Постепенно ее тело начинает претерпевать странные изменения, она теряет контроль над собой и ощущает страшную жажду. Жизнь героини превращается в кошмар, когда она осознает, что стала хозяйкой чужого чудовищного разума, который заставляет ее преследовать свои мрачные желания. Теперь ей придется найти способ избавиться от этого кошмара, прежде чем последствия станут невозможно повернуть.